Москва конца 1930-х годов предстает в своем мрачном великолепии, когда известный драматург оказывается на грани краха. Его творения, длительное время освещавшие важные социокультурные вопросы, внезапно становятся предметом гонений, и под давлением властей ему инкриминируют антисоветчину. Ожидая неминуемого падения карьеры, он борется с личными испытаниями: его спектакль снимается с репертуара, а он теряет место в Союзе литераторов. В этот критический момент судьба сводит его с Маргаритой, женщиной, чья жизнь полна трагических поворотов и страданий. Ее несчастливый брак становится источником душевных мук, и встреча с драматургом открывает перед ней возможность нового начала, став важным поворотным моментом в их обоих жизнях.
Погружаясь в мир друг друга, они становятся не только свидетелями, но и активными участниками событий, где переплетаются судьбы их ближайших друзей и знакомых. В их окружении появляется таинственный Воланд — мистический персонаж, который вызывает недоумение и страх, но в то же время манит своей харизмой. Каждый персонаж вносит свою уникальную лепту в развитие сюжета, отражая человеческие слабости, амбиции и стремления. На фоне их взаимодействий разворачивается сложная и многослойная драма, поднимающая важные вопросы о смысле жизни, любви и истинной природе человеческой сущности, бросая вызов устоявшимся концепциям добра и зла.