Учитель химии Уолтер Уайт, всю свою жизнь посвятивший обучению детей, сталкивается с непростой реальностью, когда ему ставят диагноз – рак лёгких. Это событие становится для него катализатором глубоких внутренних изменений. Понимая, что после его смерти семья не сможет справиться с финансовыми трудностями, Уолтер делает выбор, который кардинально изменит его судьбу. Он решает применить свои научные знания для производства метамфетамина, погружаясь в мир, о котором ранее и не догадывался. Эта неожиданная трансформация из благородного педагога в ключевую фигуру преступного мира приводит к множеству непредсказуемых последствий. Уолтер осознаёт, что его действия могут поставить под угрозу не только его жизнь, но и безопасность тех, кого он любит.
Для реализации своего опасного плана ему требуется партнёр, и он обращается к Джесси Пинкману – своему бывшему ученику, чья жизнь пошла наперекосяк после исключения из школы. Джесси, оказавшийся в непростой ситуации, готовится к новому этапу своей жизни, когда Уолтер предлагает ему сотрудничество. Несмотря на прошлые разногласия, между ними формируется странный союз, в котором каждый будет искать возможность улучшить свою судьбу. Их путь полон моральных dilemм и неожиданных поворотов, которые заставляют пересмотреть привычные представления о добре и зле. В этом опасном и неопределённом мире оба героя обнаруживают, что предательство, дружба и жертва могут переплестись самым неожиданным образом.