В разгар военных действий во Вьетнаме капитан Уиллард получает задание, полное риска, которое отправляет его в опасное путешествие по загадочной реке в сердце Камбоджи. Его цель — полковник Курц, человек, покинувший все рамки морали и создавший в удалённой местности своё собственное царство, населённое преданными поклонниками и безумными провокациями. Это путешествие капитана становится не только физическим, но и глубоким психологическим испытанием. Он сталкивается с ужасами войны, которые вызывают в нём острые вопросы о природе человечности. Каждое новое открытие на его пути и каждый звук войны всё больше захватывают его разум в мрак.
С приближением к полковнику, Уиллард начинает осознавать, что тот представляет собой не просто врага, а воплощение мрачных аспектов человеческой натуры. В этом беспощадном мире, где понятия добра и зла исчезают, капитан становится не только охотником, но и жертвой собственных демонов. Он погружается в реальность, где правила определяются безумием, и каждый шаг может привести к катастрофе. В конце концов, его миссия трансформируется в исследование пределов психики, открывающей свой путь сквозь непроглядную тьму, заставляя его задуматься о том, насколько тонка грань между человеком и зверем.