Сюжет разворачивается вокруг трёх друзей, чьи судьбы переплетаются в период бурных изменений, охватывающих 70-е годы прошлого века. Они — молодые и полные амбиций, служащие в органах государственной безопасности, оказываются в центре исторических и культурных изменений, которые формируют их характеры и отношенческие динамики. Их дружба — это крепость, закаляемая строгими требованиями службы и моральными дилеммами, возникающими на пути. Каждый из них сталкивается с жестокими выборами, которые ставят под сомнение их идеалы, и в результате, притяжение между ними подвергается испытанию, обнажая глубинные вопросы верности, доверия и личных убеждений.
С переходом в 2000-е годы действие переносится в Санкт-Петербург, где уже взрослые герои вновь встречаются и становятся свидетелями последствий своих прошлых решений. Город, прошедший через изменения, отражает их внутренние переживания и сожаления, и каждый из них начинает осознавать разрыв, возникший за годы разлуки. Испытания, которые когда-то казались временными, получают новое звучание, заставляя их переосмысливать собственные выборы и взаимосвязи. Воссоединение становится не только шансом для осознания того, как их жизни переплетаются с историей страны, но и настоятельной необходимостью найти ответы на вечные вопросы о дружбе, предательстве и искуплении, которые требуют глубокого анализа и осмысления.