В шестидесятые годы судьбы двух совершенно разных людей переплетаются в непривычных условиях. Тони, простой человек из рабочего класса, оказавшийся в поисках подработки после временной приостановки своей основной работы в ночном клубе, неожиданно получает предложение от высококультурного чернокожего музыканта Дона Ширли. Дон, известный своим талантом и статусом в обществе, собирается в турне по южным штатам, где все еще царят расовые предрассудки и жесткая сегрегация. Он нуждается в надежном водителе и защитнике, способном преодолевать сложности социальной атмосферы того времени.
Путешествие оборачивается настоящим испытанием для обоих мужчин. Тони, с его прямолинейным и простым взглядом на жизнь, сталкивается с миром, полный утонченности и культурных нюансов, в который погружён Дон. Их взаимодействие становится не просто физическим перемещением, но также глубоким процессом личностной трансформации. Они начинают признавать различия, находят общие черты и постепенно превращаются из водителя и пассажира в настоящих друзей, учась уважать и понимать друг друга, несмотря на все преграды и сложности, которые стоят на их пути.